Der gefürchtete Freibeuter Captain Red (Walter Matthau) treibt mit seinem Kadetten Frosch (Cris Campion) auf einem Floß in der Karibik. Eine spanische Galeone fischt die beiden aus der See. Schnell bemerkt Red, dass sich zwei Kostbarkeiten an Bord befinden: ein wertvoller Inka-Thron und eine anmutige Edeldame. Für Piraten alten Schlages eine Beute, für die es zu kämpfen lohnt…
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